Conseil et accompagnement pour la sérénité des seniors

Conseil et accompagnement pour la sérénité des seniors

Des services qui soulagent les seniors dans leur suivi patrimonial et administratif :

  • Patrimoine financier
  • Lieu de vie & affaires immobilières
  • Matières fiscales et successorales
  • Gestion administrative

Une équipe avec une expérience de plus de 20 ans qui met la bienveillance, la fiabilité et la confidentialité au cœur de ses interventions. Un accompagnement à domicile pour plus de sérénité et de confort.

Mission & Valeurs

Vous êtes désemparé par le suivi de vos affaires patrimoniales et administratives

Ce suivi vous prend du temps et nécessite une compréhension et des connaissances souvent pointues. Vous ne disposez pas du réseau qui peut vous aider. Vous sentez le besoin d’être accompagné par des personnes de confiance qui vous conseillent de façon indépendante.

Nous vous aidons à retrouver de la sérénité

  • En écoutant attentivement vos questions, vos inquiétudes, vos besoins
  • En vous aidant à clarifier, à comprendre
  • En vous accompagnant dans la décision et la mise en oeuvre de solutions pratiques

Nous exerçons notre mission en construisant notre collaboration sur 3 valeurs essentielles :

Confidentialité​

  • Conformément à notre contrat, nous nous engageons à maintenir la plus grande confidentialité concernant tout ce qui fait l’objet de notre collaboration.
  • Si vous le souhaitez, nous pouvons partager certains sujets avec vos enfants ou vos héritiers. Les modalités de cette communication sont définies par vous et rediscutées de façon régulière.

Fiabilité

  • Nous avons le sens du travail bien fait. Nous mettons à votre services notre expérience de plus de 20 ans dans les matières patrimoniales et financières. Ces matières évoluent en permanence. Nous maintenons l’étendue et la qualité de nos connaissances par une formation continue.
  • Les questions pour lesquelles vous sollicitez notre aide sont vastes. Nous ne pouvons pas toujours y apporter une réponse immédiate. C’est pour cela que nous avons développé un réseau très large de spécialistes avec qui nous collaborons pour apporter la meilleure réponse à votre besoin.

Bienveillance

  • l’Écoute et l’attention sont au centre de notre approche. C’est le goût de la relation et l’envie d’aider les seniors dans des démarches parfois difficiles pour eux qui a conduit chacun de nous à faire le choix de ce métier.
  • Cette bienveillance est l’élément central qui détermine la transparence et la confiance qui nos clients témoignent envers nous.